Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak değerli bir aralık bulunduğuna işaret etmesiyle karışık bir seyir izliyor.
Fed’in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed’in enflasyonla uğraşta hala kıymetli bir yolu olduğuna dikkati çekerken, bankanın yakında faiz artış suratını yavaşlatabileceğini söyledi. Buna rağmen, Brainard faiz artışındaki yavaşlamanın ne vakit yapılacağına ait bir ipucu vermedi.
Brainard’ın açıklamalarıyla tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 3,88’e çıktı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Gelecek periyot resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi ortasındaki fark eksi 20 baz puanda bulunuyor.
ABD başa olmak üzere dünya genelinde artan resesyon tasası emtia fiyatlarını baskılarken, dün yüzde 3,4 kıymet kaybeden Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,3 artışla 92,1 dolardan süreç görüyor.
Öte yandan, ABD ile Çin ortasındaki tansiyonu azaltacak adımların atılması ise risk algısını törpülüyor.
Çin Devlet Lideri Şi Cinping, G20 Tepesi için gittiği Endonezya’nın Bali Adası’nda ABD Lideri Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Çin’in mevcut uluslararası düzeni değiştirmeye, ABD’ye meydan okumaya yahut onun yerini almaya niyeti olmadığını belirtti.
ABD’de devam eden seçimlerde dün Demokratlar Senato’da çoğunluğu garantilerken, Temsilciler Meclisi’nde 217 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçilerin burada üstünlüğü ele geçirmesi bekleniyor.
Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,89, Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa’da tarafında, bugün ağırlaşacak makroekonomik data takviminin varlık fiyatları üzerinde tesirli olması bekleniyor.
Dün kelamla yönlendirmelere devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri bölge iktisadına ait tasaları artırırken, faiz artışlarına ait karışık bildiriler verdi.
ECB Lider yardımcısı Luis de Guindos, bankanın talebi azaltma üzerine ağırlaşması gerektiğini belirtirken, para siyaseti adımlarının likidite problemleri doğurabileceğini ve bankaların bu hususta teyakkuzda olması gerektiğini bildirdi.
Fransa Merkez Bankası Lideri Francois Villeroy de Galhau ise ABD’de enflasyonun tepe yapıyor olmasının olumlu olduğunu belirterek, Avro Bölgesi’nde çekirdek enflasyonun yavaşlama sinyali vermesiyle faiz artışlarına orta verilebileceğini söyledi.
ECB Konsey üyesi Fabio Panetta ise agresif sıkılaşmanın oluşturabileceği ıstıraplara dikkati çekerek, bunun tavsiye edilemeyeceğini lisana getirdi.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,62, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,58 kıymet kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.
Asya’da borsalar, yavaşlayan Çin iktisadına hükümet dayanağının artacağına yönelik beklentilerle müspet seyrediyor.
Bugün bölgede açıklanan makroekonomik datalara nazaran, Çin’de sanayi üretimi ekimde yüzde 5 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar artış varsayımlarının tersine yüzde 0,5 azaldı.
Japonya iktisadı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 daralırken, eylülde sanayi üretimi yüzde 1,7 geriledi.
Söz konusu bilgiler bilhassa Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek için başlattığı adımların güçlü biçimde devam edebileceği beklentisini desteklerken, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 yükseldi.
Böylece Çin borsası 31 ekimde gördüğü dip seviyenin yüzde 8, Hong Kong borsası ise yüzde 24 üzerine çıktı.
Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 2,57 artarak 4.570,20 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.571,16’ya taşıdı.
Dolar/TL dün yüzde 0,3 artışla 18,6043’ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5940’tan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe istikrarı, yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik, Almanya’da ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bilgilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin kelamla yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.620 ve 4.670 düzeylerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 4.550 ve 4.500 puanın takviye pozisyonuna gelebileceğini tabir etti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik
10.00 Türkiye, 3. çeyrek işgücü istatistikleri
11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi
13.00 Almanya, kasım ayı ZEW beklenti endeksleri
13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme
16.30 ABD, New York Fed imalat endeksi
16.30 ABD, ekim ayı ÜFE
